Bragg Gaming Himpun $1.3 Juta Lewat Investasi Eksklusif

Bragg Gaming Group telah sukses melaksanakan langkah penting untuk memperkuat modal mereka dengan mengadakan investasi terbatas senilai $1.3 juta. Ini menjadi bagian dari rencana perusahaan setelah merestrukturisasi tim guna mengurangi pengeluaran dan memaksimalkan EBITDA. Putaran investasi ini mendapat perhatian dari para investor terkemuka, termasuk figur industri terkemuka Matt Davey.

Detail Penawaran Investasi Terbatas

Untuk menggalang dana, Bragg Gaming berencana menerbitkan sekitar 751.445 unit surat berlangganan. Setiap unit ditawarkan seharga $1.73 yang mencerminkan nilai saham terbaru di Nasdaq pada 29 Mei. Setelah persyaratan escrow dipenuhi, surat ini akan berubah menjadi satu saham biasa dan satu waran yang tidak dapat dipindahtangankan. Waran tersebut dapat digunakan untuk membeli saham pada harga $2.16, berlaku selama 36 bulan setelah kesepakatan selesai. Waran ini memiliki ketentuan percepatan. Bila harga rata-rata saham Bragg di TSX melonjak lebih dari 25% dari harga pelaksanaan selama 15 hari berturut-turut, perusahaan berhak mempercepat tanggal kedaluwarsa dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya. Hasil bersih dari penawaran ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasi dan modal kerja. Transaksi ini diperkirakan selesai sekitar 19 Juni, menunggu persetujuan dari TSX, Nasdaq, dan regulator terkait lainnya.

Dukungan dari Eksekutif dan Akuisisi Drayton

Sejumlah eksekutif utama Bragg menunjukkan dukungan penuh untuk penempatan saham terbatas ini. CFO Robbie Bressler berencana membeli hingga 86.705 unit, sementara COO Morten Tonnesen dan direktur Thomas Winter masing-masing berinvestasi dengan 57.803 unit. Matt Davey, dari Tekkorp Capital, berkomitmen membeli hingga 115.607 unit. Setelah transaksi ini, diharapkan Davey akan memiliki sekitar 10% dari total saham yang beredar di Bragg. Matt Davey diproyeksikan akan mengambil posisi sebagai ketua non-eksekutif di Bragg pasca pengambilalihan Drayton International yang diumumkan bulan lalu.

Bragg Gaming berniat menerbitkan 4,5 juta saham biasa dengan harga $2.00 untuk menguasai saham Drayton International sepenuhnya. CEO Bragg, Matevž Mazij, menilai akuisisi ini sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan global dan meningkatkan investasi dalam teknologi serta IP eksklusif mereka.