TPG Dorong Proses Akuisisi Evoke oleh Bally's

Informasi terbaru mengungkapkan adanya dukungan finansial penting yang siap memfasilitasi akuisisi Evoke, kelompok yang mengoperasikan merek William Hill dan 888. Langkah ini diperkirakan dapat memberikan peluang lebih besar terhadap kesuksesan transaksi yang dinanti-nantikan. Pada bulan Maret sebelumnya, spekulasi mengenai pengambilalihan ini mengemuka setelah Evoke menunda pengumuman hasil FY 2025 hingga 29 April 2026.

Kontribusi Signifikan TPG dalam Akuisisi oleh Intralot

Perusahaan investasi global, TPG, dilaporkan sedang berdiskusi untuk menyalurkan dana ratusan juta poundsterling guna mendukung akuisisi yang dilakukan oleh Intralot dari Bally's. Berdasarkan sumber yang terinformasi, TPG berpotensi mengalokasikan hingga GBP 800 juta ($1,07 miliar), meski jumlah pasti belum diputuskan. Pembiayaan ini direncanakan untuk membantu merestrukturisasi utang Evoke saat ini. Evoke memiliki obligasi yang mencapai EUR 600 juta ($696,8 juta), dan juga memanfaatkan pinjaman tambahan, termasuk fasilitas kredit bergulir dari beberapa pemberi pinjaman.

Dukungan finansial dari TPG dianggap sebagai langkah besar, karena akses ke dana ini dapat mempermudah Intralot dalam menyelesaikan transaksi di tengah tekanan finansial dan regulasi yang dialami Evoke.

Pengejaran Panjang Bally's

Intralot, perusahaan yang terdaftar di Athena, telah berupaya untuk mengakuisisi Evoke selama beberapa bulan. Konfirmasi bahwa diskusi formal tengah berlangsung diperoleh pada bulan April. Perusahaan ini merupakan hasil penggabungan antara bisnis Interaktif Internasional Bally's dan Intralot. Evoke menghadapi berbagai tantangan dalam setahun terakhir, termasuk beban utang yang besar dan perubahan peraturan pajak perjudian di Inggris yang diproyeksikan berdampak signifikan pada operasional mereka.

Reformasi ini diprediksi dapat mengakibatkan penutupan banyak toko taruhan di seluruh negeri. CEO Per Widerström secara terbuka menyatakan keberatan terhadap langkah-langkah tersebut, menyebut peningkatan pajak sebagai tindakan "kontraproduktif dan merusak secara signifikan." Perubahan pajak ini diperkirakan menelan biaya hingga GBP 125 juta ($168 juta), memaksa perusahaan untuk menarik panduan keuangan jangka menengah mereka.

Bally's Intralot telah mengajukan harga 50 pence per saham, menilai ekuitas Evoke sekitar GBP 225 juta ($302,5 juta). Namun, sentimen investor masih berhati-hati. Saham Evoke ditutup pada 37,9 pence hingga Jumat, 29 Mei, memperlihatkan bahwa pasar masih waspada mengenai kemungkinan penyelesaian transaksi ini. Diskusi "konstruktif" antara kedua perusahaan terus berlanjut, dan Evoke baru-baru ini menegaskan bahwa proposal yang diajukan diharapkan akan mencakup kombinasi saham penuh dengan pilihan uang tunai sebagian.

Batas waktu yang ditetapkan untuk Bally's Intralot dalam menyerahkan penawaran definitif adalah 8 Juni, meskipun perpanjangan masih mungkin terjadi jika negosiasi terus berjalan.